2020上半年垃圾焚烧订单盘点:中西部市场成焦点 行业马太效应显著

来源:网络整理 发布时间:2020-08-01 17:53 查看数: 次浏览

北极星火力发电网讯:2020年H1垃圾焚烧市场新增项目同比下降。根据已披露的公开信息不完全统计,截止至2020年6月30日,我国上半年新中标垃圾焚烧项目数量达38个,处理规模4.22万吨/日,总投资额约2015亿元,2019年上半年,全国新中标垃圾焚烧项目数量为50个,处理规模5.78万吨/日,总投资额257亿元。从各月中标情况来看,2、3、5月份中标项目都有不同程度的下滑,5月份下降幅度最大,5月仅中标3个项目,处理规模0.33万吨/日,同比下降80%,投资额15.8亿元,同比下降80%。

河南、河北成为项目投放大省。从区域开标情况来看,2020年上半年,根据垃圾焚烧开标项目统计,河南、河北、陕西包揽前三甲,三个省份开标数量分别为5、6、2个,新增日处理规模分别为7300、5250、4500吨/日,三个省份开标的日处理规模占全国总量的40%。同时,从2019年全年来看,河南、河北、辽宁位列全国前三,开标项目日处理规模占全国总量的48%。结合2019-2020年H1各省(区、市)新增总处理规模来看,垃圾焚烧项目逐步由东部向中西部地区转移。

垃圾焚烧项目走向小城市和大县城。随着一二线城市的垃圾焚烧规模逐步趋于饱和,垃圾焚烧项目主要向小城市、大县城下沉,市场的增量主要来自三四线城市。从近两年全国生活垃圾焚烧项目城市分布来看,2019年、2020年上半年,三、四线城市垃圾焚烧项目占比分别为58%、67%。

中小规模垃圾焚烧项目占据主流。从垃圾焚烧项目分布规模来看,2019年全年和2020年H1垃圾焚烧项目处理规模600-1200吨/日的占比占据一半左右,分别为44%和50%,可见该范围为垃圾焚烧项目投产的常规规模,而<300吨/日的小规模项目已逐步退出市场,2019年至今项目数量均为0。从单体规模来看,历年生活垃圾焚烧项目单体规模总体保持相对稳定,维持在1000吨/日左右。其主要原因在于随着垃圾焚烧项目逐步向中西部地区和三四线城市及县城下沉,中小规模项目更符合当地垃圾处理需求。

垃圾处理费稳中有升。2020年上半年,我国垃圾焚烧项目平均处理费为77元/吨,相较于2019年H1同比增长5.5元/吨。逐年来看,垃圾处理费价格在逐渐回归理性的基础上稳步提升,垃圾处理费从2014年的61元/吨增长至2020年H1的77元/吨。处理费稳步增长的原因主要在于一方面,环保监管趋于严格,项目投资成本提高,另一方面,近年来垃圾焚烧项目逐渐集中于中西部地区,其区域垃圾热值相对低于东部地区,垃圾处理费则相应有所提升。

市场化垃圾焚烧项目集中度高。2020年H1,我国垃圾焚烧项目中标最多的前五家公司分别为康恒环境(中标10个项目,处理规模1.27万吨/日,总投资额66.90亿元)、光大国际(中标5个项目,处理规模0.53万吨/日,总投资额24.22亿元)、城发环境(中标4个项目,处理规模0.51万吨/日,总投资额22.30亿元)、深能环保(中标2个项目,处理规模0.35万吨/日,总投资额19.99亿元)、伟明环保(中标3个项目,处理规模0.23万吨/日,总投资额9.53亿元),前五家公司的处理规模和投资额的占比分别为67%和66%,且今年中标规模靠前的公司与2019年大体相同。从2019-2020年H1的处理规模来看,前五大中标公司的处理规模为9.56万吨/日,占总处理规模的56%,由此可看出,市场化垃圾焚烧项目中,行业集中度较高,马太效应显著。

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