决胜二月专题第一期

来源:网络整理 发布时间:2020-02-13 16:02 查看数: 次浏览

    从政策面上看,日前央行、财政部、证监会等联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,以确保金融服务畅通,支持各地疫情防控。


    在流动性支持上,继2月3日释放流动性1.2万亿之后,4日央行再次净投放4000亿元。人民银行副行长、外汇局局长本周也表示,进一步强化金融支持疫情防控工作,保障民生和支持实体经济稳定发展,实施好逆周期调节,保持金融市场流动性合理充裕。


    在市场流动性充裕的背景之下,政策上的利多,无形中对股市形成一定的支撑。


    市场大环境没问题,不过下周的方向需要适当调整,据卫健委统计数据,,表明疫情出现了一定程度的缓和,但还没证据表明拐点已经到来。对于整个流感板块的炒作来,反应了医疗物资紧缺的预期。


    不过,本周五医药股已经出现明显分化,已经进入博傻阶段,建议分批兑现利润为主。而云经济产业链下游的在线办公、在线教育、在线医疗、游戏等在本周已经获得很大的涨幅,所以,接下来可以关注云经济产业链上游的云存储、元器件和服务器这些补涨方向。


    一、云经济全面爆发


    病毒肆虐,线下商业一夜之间歇业,线上行业却迎来了全面爆发。


    疫情之下,医疗健康领域反应最快,也是最直接的需求爆发点,二级市场的情绪直观地反映了这一点。互联网医疗相关公司为了缓解线下压力,减少交叉感染开通了在线问诊、远程医疗。根据MobData的数据显示,互联网医疗市场规模预计到2020年,达到7千亿元左右。


    疫情爆发后,线下培训机构为避免聚集而停止营业,全国大中小学也延期开学。在线教育重回风口,教育部也宣布停课不停学,并免费开放2.4万门在线课。另外,据钉钉官方消息,截至1月31日,广东、江苏、河南等20多个省份纷纷加入“在家上课”计划,超1万所大中小学、500万学生通过钉钉直播上课。


    除了在线医疗、在线教育,疫情还倒逼企业员工在家办公,全民远程办公瞬间成为了硬需求,云办公概念本周也热火朝天。


    “非典”重创了实体经济,却迎来了电商、快递等行业的爆发,今年,肺炎疫情同样对线下经济造成冲击,但延迟复工、开学,却使得线上办公、线上教育、线上医疗、游戏行业迎来爆发。


    二、水涨船高,泥多佛大


    一个完整的产业都会分为上中下游,上中下游虽然不会同步崛起,但不会缺席。


    据媒体报道,由于在家办公需求暴涨,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。


    无独有偶,阿里云紧急扩充1万台云服务器,以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上,已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。


    目前即将进入intel 10nm服务器CPU更换周期,从部分预研项目了解到,主板板材和层数均有升级,将带动服务器相关元器件价值量和壁垒持续提升。


    回顾5G产业链,2018年底-2019年上半年围绕的是5G产业链上游的基站炒作,其中基站必须的PCB材料成为市场的一大热点,也诞生了沪电股份等一批牛股。


    而到了2019年下半年开始,牌照发放,5G手机上市,推动了炒作消费电子的浪潮,到了年底,云游戏、VR、在线直播(网红经济)等5G下游应用接力成为炒作的重点,其中的龙头星期六收获了26天17板。


    借着5G的东风,2020年将成云经济的元年。


    曾国藩说:福不可享尽,势不可用尽,要留点机会给别人,这样才可保长久,战略上要保守,战术上要激进。


    在一些板块,如医药等大概率要调整的时候,战略上要防一下,在选股的战术上要找到逻辑过硬的,有较大想象空间的个股,乱花渐欲迷人眼,市场热点繁多,但能够抓到的才是机会。


    所以,本周我们特意为大家精选了一家云经济上游方向的核心个股,推出年后首期专题《开春擒牛第一期》,请扫描下方二维码报名,提前预约布局。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)

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